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Satisfacción entre ejecutivos de Los Héroes tras operación por 1,5 millones de UF que finalmente se sobresuscribió en 1,7 veces sobre el monto ofertado.
En una clara demostración de la confianza que tiene el mercado en la gestión de Los Héroes, la colocación de bonos corporativos realizada el martes 16 de mayo por más de US$ 60 millones recibió una respuesta que superó las expectativas.
La emisión, que fue liderada por Credicorp Capital Chile, se realizó a través de la serie M, estructurada a 5 años plazo con 2 años de gracia. Los Bonos Corporativos se colocaron a una tasa de 3.75% + UF, con una demanda total de 1,7 veces la oferta y un spread de 280 puntos básicos sobre la tasa de referencia.
La operación de Los Héroes tuvo entre sus principales objetivos: diversificar las fuentes de financiamiento, potenciar el constante crecimiento de la organización y restructurar sus pasivos.
Tras el éxito de la emisión, el Gerente General de Los Héroes, Alejandro Muñoz Rojas dijo que “estamos muy satisfechos con el resultado de este proceso, ya que demuestra la confianza que el mercado tiene en la solvencia, en la creación de valor social y en definitiva, en la estrategia de Los Héroes, en particular, y en la industria de las Cajas de Compensación, en general”.
Por su parte, el gerente de Administración y Finanzas de Los Héroes, Jorge Oliva Mol, agregó que “para nosotros es un respaldo de confianza a nuestra capacidad de generar valor como institución, ya que recibimos más inversionistas de lo esperado, entre los cuales, la mayoría, eran nuevos bonistas y que -además- fueron promotores de un libro que fue sobre suscrito”.
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